Şükran günü nedeniyle ABD piyasaları dün kapalıydı. Kapanış öncesi gelen ABD makroekonomik veriler ve Çin ile varılması konusunda iyimser beklentilerin sürdüğü birinci faz ticaret anlaşması iyimserliği endekslerin yeni rekor seviyeler görmesine imkan verdi. Yurtiçi piyasalar ise dün hafif alıcılı açılış sonrası nispeten daha düşük işlem hacminde tekrar 106.000 seviyesi üzerine geçerek 107.000 seviyesinin üzerini tekrar test etti. Avrupa hisseleri ise günü satışlarla tamamladı. Asya piyasaları ise Çin'in ABD'de imzalanan Hong Kong'da hükümet karşıtı göstericileri destekleyen yasaya karşılık “ciddi karşı önlemler” alınacağını açıklaması ardından bunun ticaret görüşmelerine sekte vurabileceği endişesiyle satışlarla karşılaştı. Hong Kong Hang Seng endeksi gün içinde %2 üzerinde düşüş yaşadı. Çin hisselerinde de negatif seyrin hakim olduğu gözlendi.
Avrupa’dan devam edersek bahsetmemiz gereken en önemli verinin Almanya’nın enflasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Almanya'da enflasyon Kasım ayında son beş ayın en yükseğine ulaşarak Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları için olumlu bir sinyal verdi. Açıklanan sonuçlara göre Almanya'da tüketici fiyatları Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artarak beklentiyi aştı. Bu sonuç Almanya’da son dönemde gözlenen ekonomik yavaşlama belirtilerine karşın bir miktar da olsa düzelme eğilimlerinin meydana geldiğini ve fiyat baskısının kademeli şekilde arttığını gösteriyor.
Dün Avrupa bölgesini ilgilendiren diğer bir veri ise ekonomik güven endeksiydi. Açıklanan veriye göre Kasım ayında Avrupa Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi 101.3 seviyesine yükseldi. Beklenti 101.0 olması yönündeydi. Endeks bir önceki ay 100.8 değerini almıştı. Kasım ayında, sanayi kesimi güveni Ekim ayındaki eksi 9.5 değerinden eksi 9.2’ye, tüketici kesimi güveni Ekim ayındaki eksi 7.6’dan eksi 7.2’ye, hizmet güveni ekim ayındaki 9 seviyesinden 9.3’e ve perakende güveni de bir önceki ayki eksi 0.9 değerinden eksi 0.2’ye yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise Ekim ayındaki 4.4’lük seviyeden 3.1’e geriledi.
Avrupa dışında dün Türkiye’de de ekonomik güven endeksi açıklandı. Ekonomik güven endeksi, Kasım ayında geçen aya kıyasla yüzde 1,7 yükselerek 89,8'den 91,3'e ulaştı. Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9, reel kesim güven endeksi 105,9 ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi. Söz konusu ayda perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi.
Dün yurtiçinde son zamanlarda daha yakından takip edilen diğer bir veri ise yurtiçi yerleşik döviz tevdiat hesaplarındaki son durumdu. Buna göre yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları önceki haftaya göre 0,97 milyar Dolar arttı ve 195,15 milyar Dolar oldu. Gerçek kişilerin mevduatı 0,68 milyar Dolar artarak 120,69 milyar Dolar; tüzel kişilerin mevduatı 0,29 milyar Dolar artarak 74,46 milyar Dolar oldu. Yabancı para mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı ise %49,3 oldu.
Yurt dışında yerleşik kişiler 22 Kasım haftasında net 56,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 12,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Kasım ile biten haftada 30 milyar 921,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 906,6 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 771,3 milyon dolardan 15 milyar 979,9 milyon dolara çıktı.
BİST 100
XU100 endeksi önceki işlem gününü %1.21 yükselişle 107.126 seviyesinde tamamladı 7.5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.88, sanayi endeksi ise %1.12 yükseliş yaşadı.
Haftanın dördüncü işlem gününde endeksin ABD’de piyasaların kapalı olduğu günde nispeten mevcut riskleri geri planda bırakarak tekrar 106.000 üzerinde 107.200 direncini test ettiği gözlendi. 83.500’den gelen trend çizgisi tam olarak bu seviyeye denk gelmekteydi. Bugün ABD piyasaları yarım gün açık olacak. ABD ile ilişkilerde gerilim olmadıkça yukarı yönlü potansiyelin sürmesini bekliyoruz.
Önceki gün endeks güne hafif yükselişle başladıktan sonra devamında yükselişini sürdürerek önce 106.000’i geçti ve ardından 107.200’ü test etti. Bugün ise yine 106.000 üzerinde kalıcı olmayı sağlayabilirse yükseliş hareketinin devamı gelebilir. Bu durumda 107.300 ilk direnci yükselişin devamında takip edilecek. 107.300 aşılabilirse 108.200 ve 109.500 seviyeleri artık yeni hedefler konumuna gelecek. 106.000 altında ise 104.400 ve 103.500 seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 105.000 / 104.400 / 103.500
Dirençler: 107.300 / 108.200 / 109.500
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Aralık vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %1.23 yükselişle 133.450 seviyesinde tamamladı.
Haftanın dördüncü işlem gününde kontratın endeksteki yükselişle birlikte ABD’de piyasaların kapalı olduğu günde nispeten mevcut riskleri geri planda bırakarak kapanışta günün en yükseğinden 133.450 seviyesine kadar yükselebildiği gözlendi. Kontratta halen 134.250 seviyesi önemli konumda. Burası aşıldığı takdirde yükseliş potansiyelinin de güçlenmesini bekleyeceğiz. Bugün ABD piyasaları yarım gün açık olacak. ABD ile ilişkilerde gerilim olmadıkça yukarı yönlü potansiyelin sürmesini bekliyoruz.
Aralık ayı vadeli kontrat haftanın dördüncü işlem gününde alıcılı seyrin etkisiyle gün içerisinde Fibo 38.2 desteği 130.500 seviyesinin üzerinde devam ederek günü pozitif tamamladı. Yeni günde 130.500 seviyesi üzerinde tutunma devam ettiği sürece gelebilecek yükselişlerde 134.250 ve aşılabilirse 135.700-136.800 seviyeleri hedeflenebilir. Risk iştahının ana direnç134.250 altında düşük kalmayı sürdürmesi durumunda oluşabilecek geri çekilmelerde 130.500 ilk desteği altına geçilirse 129.500’ü diğer destek seviyesi olarak izleyeceğiz. 134.250 yükselişin devamı için önemli bir bariyer konumunda.
Destekler: 130.500 / 129.000 / 127.500
Dirençler: 134.250 / 135.700 / 136.800
USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
USD/TRY kontratı önceki işlem gününü %0.16 düşüşle 5,7670 seviyesinde tamamladı.
TL ve TL varlıklarda bu hafta başından itibaren S-400 testlerinin ardından ABD ile ilişkilerde gerilimin artacağı endişesi satışlar meydana getirmiş olsa da önceki gün buna ilişkin fiyatlamaların kısmen geri planda kaldığı gözlendi. TL’de gözlenen sakinseyirde ABD piyasalarının Şükran günü nedeniyle kapalı olmasının da bir etken olduğunu söyleyebiliriz. ABD’den Aralık ayı başı için yaptırım çağrıları ve Pompeo’dan S-400’ler ile ilgili son gelişmelerin kaygı verici olduğu açıklamaları gelmişti. Önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili gelişmeler izlenmeye devam edilecek fakat eskisi kadar sert fiyatlamalrın oluşmasını beklemiyoruz.
USDTRY kontratı 50 günlük h.o altında kalmayı sürdürürken aynı zamanda dün Fibo.23.6 üzerinde ve aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalama çevresinde hareketine devam etti. Yeni günde bu seviye altında hareketler devam ederse düşüşün devamında 5.7300 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye altında 5.71 ve 5.69 seviyeleri hedeflenebilir. Yükselişlerin olası devamında ise 50 günlük h.o. 5.79 direnci üzerine geçiş yaşanırsa 5.81 ve 5.85 seviyelerine doğru yükselişlerin devamı gelebilir.
Destekler: 5.7300 / 5.7100 / 5.6900
Dirençler: 5.7900 / 5.8100 / 5.8500
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen işlem gününü %0.03 düşüşle 1458.65 seviyesinde tamamladı.
Ons Altın fiyatları ABD-Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine duyarlı görüntü vermeye devam ediyor. Son birkaç gündür Çin’in adımlarıyla ve dün gelen haberlerde ticaret müzakerelerinin devam edeceği yönünde ortaya konan niyetler riskli varlıklardaki alım iştahının korunmasıyla geri çekilmesini devam ettiriyor. ABD’den beklentileri aşan makroekonomik veriler ve merkez bankalarının altın alımlarını yavaşlatması (örneğin Çin) yükseliş potansiyelinin düşmesinde bir etken olarak belirtilebilir. Yine de piyasaların gözü bir taraftan beklenen birinci faz ticaret anlaşmasına ilişkin olası olumsuz haberlerde olmayı da sürdürüyor. Bu bağlamda dün ons Altın kontratı düşüş yaşasa da yükseliş trendinin korunduğu gözleniyor. Sonuçta ABD-Çin ticaret gelişmeleri Altın talebi konusunda piyasaların yakın takibinde olmaya devam edecek.
Kontratta Mayıs ayından bu yana oluşan yükseliş trendi çevresinde hareketler sürüyor. 1495 Fibo. 23.6 direnç seviyesi altında kontratta düşüş eğilimi devam edebilir. Bugün 1453 Fibo. 38.2 ana desteği yükselişlerin devamı için izlenecek. 1456 ilk desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1470 ve 1475 hedeflenebilir. 1475 seviyesi üzerinde ise yükseliş hareketi hızlanarak 1485 seviyesinin test edilmesine neden olabilir. Kontratta ara destek 1459 seviyesi altına geçilirse 1453 hedeflenebilir
Destekler: 1456 / 1453 / 1445
Dirençler: 1470 / 1475 / 1485
HABERLER
RTALB, SANFM ve YUNSA payları 29/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 13/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
HUBVC payları 29/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında HUBVC.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 13/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.