Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Faz 1 ticaret anlaşmasının imzalanması konusunda temaslarda bulunmaya devam ediyor. Çin ticaret bakanlığı, Çin malları için daha düşük ABD tarifeleri ve ABD’nin tarım, enerji ve imalat malların daha yüksek alımlarını değerlendirdiklerini belirtti. Faz 1 anlaşması 17 aydır devam eden yoğun görüşmelerden sonra her iki tarafın anlaşmanın birçok özel detayını ortaya koymamasına rağmen açıklanmıştı. Çin ticaret bakanlığı sözcülerinden Gao Feng, hem Çin hem de ABD ticaret yetkililerinin yakın iletişimde olmaya devam ettiğini fakat şu an açıklama gerektirecek belirli bir bilgi bulunmadığını söyledi. Gao, “Anlaşmanın resmi olarak imzalanmasından sonra anlaşmanın içeriği halka açıklanacak” dedi. ABD yetkilileri, Çin’in ABD ürün ve hizmet alımlarını önümüzdeki iki yıl içinde en az 200 milyar dolar artırmayı kabul ettiğini ifade ediyor. Washington’a göre, bu, iki yıl içinde 32 milyar dolarlık ilave ABD çiftlik ürünleri alımlarını da içerecek. Ticaret savaşı başlamadan önce 2017 yılında yıllık ortalama 24 milyar dolar olan Çin’in tarım ürünü ithalatına kıyasla yıllık toplamda yaklaşık 40 milyar dolar olacağı düşünülüyor. Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisinin geçici bir ticaret anlaşması yapması sonrası geçen birkaç günün ardından ABD’den 6 kimyasal ve petrol ürünü için yeni bir ithalat vergisi muafiyeti listesi açıkladı. Bu durumun varılan anlaşma çerçevesinde oluşan iyimserlikle Çin tarafının attığı yeni bir adım olarak görülebilir.
ABD’de dün açıklanan cari açık %0.9 düşüşle 2018’in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviye olan 124.1 milyar $’a geriledi. İkinci çeyrek verisi ise daha önce açıklanan 128,2 milyar Dolar yerine 125,2 milyar dolara revize edildi. ABD’nin şu anki görünümde net petrol ihracatçısı olması ithalat faturasının kompanse edilmesine yardımcı oluyor. ABD’de Mal ihracatı, üçüncü çeyrekte 0,9 milyar dolar azalarak 413,8 milyar dolara geriledi. Mal ithalatı ise 4,5 milyar dolara gerileyerek 633,4 milyar dolara düştü.
Dün BDDK’nın vadesine 7 gün ve daha az kalan swap işlemlerinde limiti yüzde 10’a indirmesinin ardından Londra piyasasında elinde TL olanların bunları satamaması sonucu Londra O/N swap faizinin yüzde 3.7 seviyesine kadar gerilediği gözlendi. Bir nevi bu son işlemin geçen yıl Eylül ayında yapılanın tersi olduğunu, bu sınırlamanın yapılmasındaki amacın işlemlerin yurtiçine kayması olduğunu söyleyebiliriz.
Son zamanlarda yabancı takas oranının teknik nedenlerle %59 seviyesine kadar düşüş göstermesinin ardından dün yurtdışı yerleşiklerin haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerini takip ettik. 13 Aralık haftasında yurt dışında yerleşik kişilerin önceki haftaya göre hisse senedi portföyü 79,30 milyon Dolar azaldı; DİBS ve ÖST portföyü ise 165,90 milyon Dolar arttı. Diğer haftalık açıklanan veri olan yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları ise 13 Aralık haftasında önceki haftaya göre 0,52 milyar Dolar azaldı ve 193,96 milyar Dolar oldu. Gerçek kişilerin mevduatı 0,18 milyar Dolar azalarak 120,36 milyar Dolar; tüzel kişilerin mevduatı 0,34 milyar Dolar azalarak 73,60 milyar Dolar oldu.
İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edildi. Banka politika toplantısında faiz değişikliğine gitmeyerek faizi yediye iki oyla yüzde 0.75 seviyesinde sabit bıraktı. Varlık alım hedeflerinde de dokuza sıfır oyla değişikliğe gitmeyen banka, varlık alımlarını 435 milyar sterlinde, şirket tahvillerinde alım hedefini 10 milyar sterlin seviyesinde tuttu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada gerçekleşen seçimlerin ardından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması sürecinin netlik kazanmasının güveni artırıp artırmayacağını söylemek için çok erken olduğu ifade edildi. Ayrıca Brexit belirsizliğinin 2020 yılında da sürmesi veya küresel büyüme görünümünün bozulması durumunda teşviklerin artırılması gerekebileceği de ifade edildi.
BİST 100
XU100 endeksi önceki işlem gününü %0.02 yükselişle 110.599 seviyesinde tamamladı 8.7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.77, sanayi endeksi ise %0.67 düştü.
Haftanın dördüncü işlem gününde endeksin ABD ile diplomatik ilişkilerde son günlerde yaşanan gerginliğin etkilerine bağlı olarak temkinli ve nispeten yatay hareket ettiği gözlendi. ABD senatosundan geçen savunma bütçesi içinde CAATSA yaptırımlarının da yer alması son günlerde yaşanan gergin ilişkiler kapsamında zincire eklenen yeni bir gerilim halkası olmayı sürdürüyor. Buna rağmen CDS’lerde 286 ile 2018 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyelere gelinmesi de dikkat çekiyor. Bu açıdan şimdilik önemli bir risk fiyatlamasının oluşmadığı, bu bağlamda yaşanan hareketlerin yıl sonuna yaklaşılmasının da etkisiyle şimdilik sınırlı boyutta kaldığı gözleniyor. Haftanın son işlem gününde yine sınırlı bir alanda hareketlerin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.
Önceki endekste hafif alıcılı açılış sonrası 111.300 seviyesi yakınlarına kadar yükselişler meydana geldi fakat bu seviyenin üzerine yine potansiyel oluşamadı. 110.000 üzerinde tutunan endekste bu seviyede tutunma sürerse yukarı yönlü seyrin devamı da gelebilir. Bu durumda 111.400 ve 112.000 direnç seviyeleri yükselişin devamında takip edilecek. 112.000 aşılabilirse 112.700 yeni hedef konumuna gelecek 110.000 altında ise 108.500 ve 107.300 seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 110.000 / 108.500 / 107.300
Dirençler: 111.400 / 112.000 / 112.700
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Aralık vadeli endeks 30 kontratı haftanın ilk işlem gününü %0.11 yükselişle 135.175 seviyesinde tamamladı.
Önceki gün risk iştahının gün içinde nispeten zayıf seyretmesiyle birlikte endeksin sınırlı aşağı ve yukarı yönlü eğilimini gün boyu sürdürmesi sonucu kontratın da dar bir aralıkta hareketini devam ettirdiği izlendi. ABD-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerdeki stres artışı ile dış piyasalarda ralliye ara verilmesi zayıf seyrin sürmesindeki etken oldu. Haftanın son işlem gününde yurtiçi riskli varlıklarda temkinli hareketlerin yaşanmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda kontratta da zayıf seyrin devamı gelebilir.
Aralık ayı vadeli kontrat geçen haftanın üçüncü işlem gününde satış eğiliminin genel olarak devam etmesiyle 134.500 seviyesine kadar düştükten sonra buradan gelen hafif tepkiyle günü yine 134.250 destek seviyesinin üzerinde tamamladı. Yeni günde 134.250 seviyesini yine ilk destek olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde tutunma devam ederse 136.000 ve 137.000 seviyeleri yeni hedefler olacak. 134.250 seviyesi altına olası geçişlerde ise satış eğilimi bir miktar daha etkisini artırarak 132.600 ve 131.500 seviyelerinin test edilmesine olanak verebilir.
Destekler: 134.250 / 132.600 / 131.500
Dirençler: 136.000 / 137.000 / 138.400
USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
USD/TRY kontratı önceki işlem gününü %0.25 yükselişle 5,9497 seviyesinde tamamladı.
Spot kur haftanın dördüncü işlem gününde de ABD ile diplomatik ilişkilerdeki gerginliğin yeniden artış göstermesiyle yukarı yönlü hareketine devam etti. ABD senatosunun geçirdiği avunma bütçesi içinde S-400 füze savunma sistemi alımları ardından Türkiye’ye yaptırımlar için yeniden CAATSA yaptırımlarından bahsetmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak, ABD’nin yaptırımları uygulaması halinde Türkiye’nin İncirlik üssünü kapatabileceğini söylemişti. Ayrıca TCMB’nin 200 baz puanlık son faiz indirimi ile daha az destekleyici konuma geçen reel faiz ile bahsettiğimiz siyasi gerginlikler eklenince spot kurda yükseliş dün 5.94 seviyesi üzerini test etti. Haftanın son işlem gününde ABD ile ilişkilerin gidişatına bağlı olarak Türk Lirası’ndaki hareketler takip edilecek. Bu bağlamda kontratta da yükseliş eğilimi dün devam edebilir.
Aralık ayı vadeli USDTRY kontratında dün 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar üzerine geçildi ve hareket eğiliminin yine yukarı yönlü olduğu izlendi. Kontratta 100 günlük h.o. 5.8950 üzerinde tutunmayla birlikte yükseliş eğilimi devam edebilir. Bugün 5.8950 seviyesi ilk destek olarak takibimizde olacak. Üzerinde tutunma sağlanabilirse gelebilecek alımlarla 5.96 ve 5.99 seviyeleri test edilebilir. 5.8950 altına geçişte ise düşüşler 5.8650 ve 5.8450 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 5.8950 / 5.8650 / 5.8450
Dirençler: 5.9600 / 5.9900 / 6.0300
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen işlem gününü değişim göstermeyerek 1476.70 seviyesinde tamamladı.
Ons Altın ABD-Çin ticaret anlaşmasının açıklanmasının akabinde oluşan iyimserliğin ABD Temsilciler Meclisi’nin Başkan Donald Trump’ı görevden alma konusundaki oylamasından kaynaklanan siyasi belirsizliği telafi etmesiyle bugün zayıf bir seyirde hareket etti. Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisinin geçici bir ticaret anlaşması yapması sonrası geçen birkaç günün ardından ABD’den 6 kimyasal ve petrol ürünü için yeni bir ithalat vergisi muafiyeti listesi açıkladı. Bu durumun varılan anlaşma çerçevesinde oluşan iyimserlikle Çin tarafının attığı yeni bir adım olarak görülebilir. Fakat hali hazırda mevcut tüm gümrük tarifelerinin tamamen geri alınmasına kadar küresel büyümenin yavaşlamasıyla ilgili endişelerin Altın fiyatlarını destekleyen ana tema olarak kalmaya devam edeceğini de belirtmek gerekiyor. Bu gelişmelerle baktığımızda ons Altın kontratının dün çok sığ hareketlerle önceki güne göre değişim göstermedi.
Kontratta Mayıs ayından bu yana oluşan yükseliş trendinde hareketler dün de devam etti. Bugün 1472 desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1485 ve bu seviye de aşılırsa 1495 fibo. 23.6 geri çekilme seviyesi hedeflenebilir. Kontratta yükseliş trendinin desteği konumundaki 1473 seviyesi altına geçilirse 1465-1460 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 1473 / 1465 / 1460
Dirençler: 1485 / 1495 / 1500
HİSSE HABERLERi
FLAP.E, GLBMD.E ve OZBAL.E payları 20/12/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 03/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
