(Ayrıntılar ve döviz verileri eklendi)
ANKARA, 28 Ocak (Reuters) – Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk TLREF endeksli tahvil ihracında toplam borçlanma 4 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine ihalesinde dönemsel getiri %2.46, ortalama fiyat 100,280 TL oldu.
Hazine bugün ilk kez, “ihraç edilen finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi” amacıyla TLREF'e endeksli tahvil ihraç etti.
İlgili tahvilde ihale öncesi satışlarda da Hazine 1.9 milyar TL borçlanmıştı. endeksli ilk tahvil ihracına ilişkin ihalede net satış 2,146.7 milyon TL, nominal teklif 9,789.8 milyon TL oldu.
TLREF İhalesinde talep, ihraç edilen tutarın 4 katını aştı.
Borsa İstanbul, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksi'ni (TLREF) TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak amacıyla geçen yıl oluşturmuştu.
Amaç TLREF endeksinin .TLREF finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerin fiyatlamasında gösterge olarak kullanılabilmesi olarak açıklanmıştı.
Bugünkü ihraç 26 Ocak 2022 vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli. İlk kupon ödemesi %2.5, sonraki ödemeler TLREF endeksli olacak.
Senedin ilk kupon oranı Hazine tarafından piyasa şartları ve TLREF'in ima ettiği faiz seviyeleri dikkate alınarak belirleniyor.
Bugünkü ihraçta ilk kupon ödemesi %2.5 olarak belirlendi. Hazine ayrıca ihtiyaç görmesi durumunda söz konusu oranlara ek getiri ekleyip senet çıkarabilecek. Bu ihraçta ek getiri ise sıfır olarak belirlendi.
Hazine daha önce de TL ihraçlarının “Gerek finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, gerekse de TLREF piyasasının gelişimine katkıda bulunmak, anılan piyasalara derinlik ve hacim kazandırmak” amacıyla yapılacağını da belirtmişti.
Bankacıların verdiği bilgilere göre, geçen yıl 20 milyar TL'ye yakın TLREF'e endeksli özel sektör ihracı gerçekleşti. Hazine'nin ihracı ile birlikte özel sektörün de ihraçlarının artması bekleniyor. 5.95 ile yaklaşık üç haftanın zirvesinde işlem görmeyi sürdürürken, küresel piyasalarda yeni koronavirüsün yayılmasına ilişkin endişelerle satış baskısı görülüyor.
Dolar/TL TRYTOM=D3 bugün de güne yaklaşık üç haftanın zirvesi olan 5.95 seviyesinde başladıktan sonra güniçinde anlamlı bir değişim göstermedi. Kur saat 1733'te 5.9485/5.9510 seviyesindeydi.
Aynı saatte sepet bazında TL 6.2455/6.2490, euro/TL ise 6.5436/6.5470 seviyesinde bulunuyor.
Yatırımcılar bu hafta TCMB'nin Ankara'da yapacağı yılın ilk enflasyon raporu toplantısına da odaklanmış durumda. Ardından ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Cuma günü piyasa kapanışı sonrası olası değerlendirmeleri izlenecek.