NATO zirvesinin geride kalmasının ardından piyasalar ABD-Çin arasında gerçekleşmesi beklenen ticaret anlaşması konusunda beklentilerini sürdürmeye devam etti. 15 Aralık tarihinin her yaklaştığı yeni günde iki taraftan gelecek haber akışları riskli-güvenli varlıkları daha yüksek oynaklıkta etkileme potansiyelini güçlendirecek gibi görünüyor. Tabii ki geçen gün gelen haberlerde iki tarafın anlaşmaya yakın olduğu bilgileri daha fazla netlik kazanmaya başlar ve 15 Aralık öncesi bir tarih anlaşmanın imzalanması için ortaya konacak olursa bu durum riskli varlıklara olan ilgiyi daha da artırabilecektir. Tersi durumda bir anlaşma olmaz ise bu sefer 15 Aralık tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği de gündeme gelebilecek. Gümrük vergilerinin anlaşma imzalanamadan devreye girmesi ise halihazırda düşmeye devam eden küresel ticaret hacminin daha da düşmesine neden olarak global ekonomik görünümde daha fazla bozulmalara neden olacak. Bu açıdan önümüzdeki hafta bu konu özelinde daha kritik öneme sahip olacak diyebiliriz.
Çin ticaret bakanlığı ise bu konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada Çin ve ABD’nin ticaretle ilgili birinci faz anlaşmaya varması durumunda gümrük vergilerinin kesilmesi gerektiğini ve bazı ABD tarifelerinin bu anlaşma için geri alınması gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğünü söyledi. Trump ise dün yine ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini tekrarladı.
Dün bu konu dışında ayrıca gelen bazı verileri de takip ettik. Bu verilerin başında ise Euro Bölgesi 3.çeyrek büyüme ikinci tahmin verisi ön plandaydı. Euro Bölgesi’nde ekonomi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.2 büyüyerek ilk tahmine göre değişmedi. Tüketici harcamaları çeyreklik yüzde 0.5, yıllık yüzde 1.5 arttı. Kamu harcamaları çeyreklik yüzde 0.4, yıllık yüzde 1.7 artış kaydetti. İhracat çeyreklik yüzde 0.4 artarken ithalat yüzde 0.6 arttı.
Hafta ortasında ABD ADP özel sektör istihdam verisinin beklentinin oldukça altında kalarak işsizlik oranının yükselebileceğine dair sinyallerin alınmasından sonra dün işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta için 7 ayın en düşük seviyesine inerek istihdam piyasasının güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi. Açıklanan veriye göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 Kasım’da sona eren haftada 10 bin azalarak 203 bine geriledi. Bu, Nisan’dan beri görülen en düşük seviye oldu. Ayrıca ABD dış ticaret açığı Ekim ayında yaklaşık 1-1.5 yıl içindeki en düşük seviyesine geriledi. Dış ticaret açığı %7,6 azaldı ve Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviye olan 47.2 milyar Dolar seviyesine düşüş gösterdi. Ticaret müzakerelerine dair iyimser beklentiler devam ederken dün ABD 10 yıllıklarının da %1.8 seviyesine yaklaştığı gözlendi. ABD endeksleri de günü pozitif kapattı.
Yurtiçinde ise TCMB’nin ‘2020 yılı para ve kur politikası’ takip edildi. Açıklanan politika metnin 2020 yılında TCMB’nin her ay Para Politikası Kurulu toplantısı yapacağı bildirildi. Bununla birlikte 2019 yılı için nominal 18,9 milyar TL olarak belirlenen TCMB açık piyasa işlemleri portföy nominal büyüklüğünün, 2020 yılında azami TCMB analitik bilanço aktif toplamının yüzde 5’i olarak belirlenmesini planladığını açıkladı. Son duruma göre 633 milyar TL olan bilanço büyüklüğüne göre APİ nominal büyüklüğü yaklaşık 32 milyar TL’ye ulaşıyor.
Ayrıca açıklanan haftalık veriye göre YP Mevduatları, 29 Kasım yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları önceki haftaya göre 1,39 milyar USD azaldı ve 193,76 milyar USD oldu. Gerçek kişilerin mevduatı 350 milyon USD azalarak 120,34 milyar USD; tüzel kişilerin mevduatı 1,04 milyar USD azalarak 73,42 milyar USD oldu. Bugün ABD tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek.
BİST 100
XU100 endeksi önceki işlem gününü %0.89 yükselişle 108.659 seviyesinde tamamladı 10.2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.15 sanayi endeksi ise %0.63 yükseliş yaşadı.
Hafta başından bu yana sadece bir gün düşüş yaşayan endeks NATO zirvesi ardından yurtdışı borsalarda gözlenen alışlarla birlikte dün yükseliş eğilimini sürdürdü. Böylece dört işlem gününün üçünde yükseliş eğiliminin sürdüğü gözlendi. Ticaret anlaşmasına varılabileceğine dair devam eden inanç riskli varlıklara olan talebin sürmesine imkan veriyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Verilerde beklenti altında kalınması durumu piyasalarda dalgalanmalar yaratabilir.
Önceki gün endekste pozitif açılış sonrası yükseliş eğilimi 108.000 seviyesi üzerinden 109.000 üzerine doğru devam etti fakat burada kalıcı olamadı. Bugün 108.000 üzerinde kalıcı olmaya devam edebilirse yükselişin devamı tekrar gelebilir. Bu durumda 109.500 ilk direnci yükselişin devamında takip edilecek. 109.500 aşılabilirse 111.500 ve 111.800 seviyeleri artık yeni hedefler konumuna gelecek. 108.000 altında ise 107.300 ve 106.500 seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 108.000 / 107.300 / 106.500
Dirençler: 109.500 / 111.000 / 111.800
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Aralık vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %0.58 yükselişle 133.450 seviyesinde tamamladı.
Güne 132.825 seviyesinde yükselişle başlayan kontrat günün devamında endeksin yurtdışı piyasalarda riskli varlıklara gelen alımların desteğiyle birlikte yükselişiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Yurtiçinde NATO zirvesi ardından siyasi anlamda bir gerginliğin oluşmaması da ayrıca içeride risk iştahının yüksek kalmasındaki etkenlerden bir diğeri oldu. Yeni günde yurtdışı endekslerde pozitif görünüm sürebildiği ölçüde yurtiçinde de pozitif hava devam edebilir.
Aralık ayı vadeli kontrat haftanın dördüncü işlem gününde alım ağırlıklı seyrin etkisiyle gün içerisinde Fibo 23.2 desteği 131.200 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü ve günü yükselişle tamamladı. Yeni günde 131.200 desteği üzerinde tutunma sürdükçe gelebilecek alımlarla 134.250 direnci takibimizde olacak. Gün içerisinde risk iştahının ana direnç 134.250 altında düşük kalmayı sürdürmesi durumunda oluşabilecek geri çekilmelerde 132.000 ilk desteği altına geçilirse 131.200’ü diğer destek seviyesi olarak izleyeceğiz. 134.250 aşılabilirse 135.800 ve 137.000 diğer hedefler olarak takip edilecek.
Destekler: 132.000 / 131.200 / 130.000
Dirençler: 134.250 / 135.800 / 137.000
USD/TRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.1 düşüşle 5,7919 seviyesinde tamamladı.
Haftanın dördüncü işlem gününde spot kur güne 5.7460 seviyelerinde başladı ve devamında 5.77 yakınlarına kadar yükseliş yaşadı. Türk Lirası için söylenebilecek şeyler esasen yine aynı olacak. Bu haftanın önemli verilerinden olan enflasyon sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının etkisiyle TCMB’nin daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentisi ile S-400’ler üzerinden gelen yaptırım çağrılarının yeniden gündeme gelmesi TL üzerinde kısmi de olsa baskı yaratıyor. Trump’ın Türkiye hakkında olumlu açıklamaları nispeten Türk Lirası üzerinde daha fazla baskı oluşması yönünde bir engel oluşturuyor denilebilir. Bu bağlamda dün kontratta yine sınırlı hareketlerin yaşandığı gözlendi. Yeni günde de buna benzer hareketlerin gözlenmesinin olası olduğunu düşünüyoruz.
Aralık ayı vadeli USDTRY kontratı 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaları altında hareket ediyor. Önceki gün kontratta hareket alanının dar olduğu gözlendi. 5.84’lerden başlayan geri çekilme eğiliminin ise 6.güne taşındığı izlendi. Haftanın son işlem gününde düşüş trendi desteği 5.77 seviyesi yine yakın takibimizde olacak. Üzerinde tutunma sağlanabilirse gelebilecek alımlarla 5.82 ve 5.84 seviyeleri test edilebilir. 5.77 altına geçişte ise düşüşler 5.7450 ve 5.73 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 5.7700 / 5.7450 / 5.7300
Dirençler: 5.8200 / 5.8400 / 5.8800
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen işlem gününü %0.28 yükselişle 1481.20seviyesinde tamamladı.
Ons Altın, önceki gün ticaret müzakerelerine dayalı karışık seyrin etkisiyle yatırımcıların ABD-Çin ticaret savaşında daha fazla netlik arayışına girmesiyle bir aylık zirvenin altında sınırlı bir alanda hareket etti. Geçtiğimiz gün haber kaynaklarından gelen ticaret anlaşmasının bu yıl gerçekleşebileceği bilgileri akabinde iki tarafın anlaşma konusunda birinci aşamaya yaklaşma umutları artarak ons altın bir ayın en yüksek seviyesinden geri çekilirken bu haber küresel hisse senetlerinin toplanmasına yol açtı. Buna rağmen somut bir ticaret anlaşma kararı olmaması bir taraftan yatırımcıların ellerinde alın bulundurmaya devam etmesine neden oluyor. Bu bağlamda dün kontratta da hafif yükseiliş eğilimi gözlendi. Yeni günde ABD tarımdışı sitihdam verileri ön planda olacak. Verilere göre kontrat fiyatlarında dalgalanma artabilir.
Kontratta Mayıs ayından bu yana oluşan yükseliş trendi çevresinde hareketler sürüyor. 1495 Fibo. 23.6 direnç seviyesi altında kontratta dünkü yükselişe rağmen yeniden düşüş gözlenebilir. 1472 ilk desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1490 ve bu seviye de aşılırsa 1503 hedeflenebilir. 1503 seviyesi üzerinde ise yükseliş hareketi hızlanarak 1508 seviyesinin test edilmesine neden olabilir. Kontratta ara destek 1472 seviyesi altına geçilirse 1460-1455 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 1472 / 1460 / 1455
Dirençler: 1490 / 1503 / 1508
HABERLER
ENKAI: Overseas Bechtel, Inc. İle eşit paylara sahip olduğu Bechtel ENKA UK Limited Sırbistan’da, Sırbistan Devleti adına İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı ile Morava Koridor Otoyol Projesi’nin tasarım ve inşaatına ilişkin anlaşma imzalamıştır. Toplam 112 kilometre ve 745 milyon EUR tutarlı proje 2023 yılının sonunda tamamlanacaktır.
ZOREN: %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ’nin Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere IV Jeotermal Elektrik Santrali’nin önlisansının süresinin 54 aydan 72 aya çıkarılması için EPDK’ya başvuru yapılmıştır.