Ziraat GYO’dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan ve 37 yatırım şirketinin dahil olduğu konsorsiyum tarafından sabit fiyat üzerinden ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile yapılan halka arzda, toplam ihraç miktarının yüzde 68’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 7’si de Ziraat Finans Grubu çalışanlarına satıldı.
Sermaye artışı yoluyla yapılan 1.17 milyar TL nominal tutarlı halka arzdan pay başına 1.60 TL ile 1.88 milyar TL kaynak sağlandı. Ziraat GYO’nun 1.88 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzına 5 milyar TL tutarında olmak üzere 2.7 kat talep geldi.
Yoğun ilgi yaşandı
2020 yılında hayata geçirilen 8 adet halka arzda toplam 1.12 milyar TL büyüklüğe ulaşılırken, 2021 yılında Ziraat GYO hariç bugüne kadar 4.72 milyar TL büyüklüğünde 10 adet halk arz işlemi gerçekleşti. Yapılan halka arzlara bakıldığında Ziraat GYO’nun 1.88 milyar TL büyüklüğündeki halka arzı, son yılların en büyük halka arzı oldu.
Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olurken, Ziraat GYO paylarının 6 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, Ziraat markasının bu ilk halka arzına gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:
“Halka arza gelen yüksek talep, Ziraat Finans Grubu marka gücünün ve Ziraat GYO’ya olan güvenin göstergesidir. Ziraat Finans Grubu’nun büyüklüğünü ve gücünü bir kez daha gösterdik. Yatırımcıların bu güvenine layık olmak için Ziraat GYO güçlü sermaye yapısı ve marka değeri ile gayrimenkul sektörüne ivme kazandıracak projelere imza atmaya devam edecektir.”
