Yeni uygulama ile fon uzmanı olmayan kişiler de artık birikimlerini bireysel emeklilik fonlarında değerlendirebilecek ve birikimlerine kolayca yön verebilecek. Piyasadaki değişikliklere göre fon dağılım değişikliğini katılımcılar adına yapan FonMatik ROBO, fon getirilerini de düzenli olarak kullanıcı ile paylaşacak. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetle Fonmatik ROBO, önce bir anket aracılığıyla katılımcıların risk profilleri ve yatırımcı karakterlerini belirliyor. Ardından katılımcı, fon dağılım değişiklik hakkını Anadolu Hayat Emeklilik’in emeklilik fonlarını yöneten portföy yönetim şirketi İş Portföy’e devrediyor ve İş Portföy, fon dağılımını belirliyor. Katılımcı kendisine sunulan düzenli raporlarla hem mevcut birikimini hem de emeklilikte elde edeceği tahmini birikimi görebiliyor.
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, bu hizmetle katılımcıların birikimlerini, yatırım beklentilerine en uygun fonlarda değerlendirmelerini hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: “Amacımız müşterilerimizin uzun vadede istikrarlı ve enflasyon üzerinde getiriler elde ederek birikimlerini artırmalarına yardımcı olmak. Bu hizmeti sunmadan önce, yılda 6 defa fon dağılımını değiştirme hakkı olmasına rağmen katılımcılarımızın yüzde 90’ının bu hakkı kullanmadığını gözlemledik. Araştırdığımızda katılımcıların finansal piyasalardaki gelişmeleri çoğunlukla takip etmediğini, takip etseler dahi gelişmeler sonucunda harekete geçme konusunda çekinceleri olduğunu ve bunların başında birikimlerini kaybetme korkusunun geldiğini tespit ettik. FonMatik ROBO’nun kendileri adına uygun fon dağılımını belirleyip piyasalardaki güncel gelişmeleri takip ederek gerektiğinde fon dağılım değişikliği yapmasına onay veren katılımcılarımızı, güncel birikim ve getirileri hakkında da düzenli olarak bilgilendiriyoruz.”
İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ise Fonmatik Robo’nun BES katılımcılarının fon yöneticisi olacağını söyledi.
