İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:
Günün Ajandası
ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Mayıs): ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri 2018 yılının Ekim ayına dair veri -%4,3 daralma yönünde açıklanmıştı. 2018 yılı Aralık ayını yansıtan veri %1.2 ile yeniden pozitif bölgeye geçti. En son 2019 yılı Nisan ayında -%2,1 olarak açıklanan verinin mayıs ayına yönelik piyasa beklentisi -%1,0 gelmesi yönünde. (15:30)
ABD DOE Ham Petrol Stokları (21 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 3,1 milyon varil azalma gösteren stokların 21 Haziran bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket devam edebilir. (17:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yapmış olduğu konuşmasında, sipariş ettikleri S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlayacaklarını söyledi. Erdoğan, kabine revizyonu hakkında ise böyle bir şeyin yapılması gerekiyorsa kendilerinin yapacaklarını, bu işlerin siparişle olmayacağını duyurdu. Cuma – Cumartesi yapacağı G-20 Zirvesinden sonrada birtakım müjdeleri paylaşacağını ekledi.
Fed Başkanı Powell konuşmasında, ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin son dönemde arttığını söyledi ve bu değerlendirme politika yapıcılar arasında faiz indirimi için zeminin güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı D. Trump, hisse senedi piyasasının haziran ayında tarihteki en iyi aylardan biri olmaya gittiğini belirtti.
ABD Başkanı Trump açıklamasında, İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırının büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacağını söyledi.
ABD elçisi yapmış olduğu konuşmasında, İran’ın davranışlarını değiştirinceye kadar maksimum baskıya devam edeceklerini ve yaptırımlar konusunda daha fazla ne yapabileceklerine bakacaklarını söyledi.
ABD’nin NATO temsilcisi Kay Bailey Hutchison açıklamasında, Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmemesi durumunda, ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının uçuşuna ya da üretimdeki ortaklığına izin veremeyeceği açıkladı.
ABD S&P/CS konut fiyat endeksi nisan ayında yıllık bazda %2.5 olarak açıklandı. Bir önceki ayın rakamı %2.70’den %2.60’a revize edildi.
ABD tüketici güveni haziran ayında 121.5 ile beklentilerin altında kaldı.
Avrupa
İngiltere’de yeni başbakanın 23 Temmuz’da belli olacağı bildirildi.
İran
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklamasında, ABD İran’a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmediği sürece şartların değişmeyeceğini belirtti. Hiçbir şart altında, iki senelik müzakerelerin ardından ortaya çıkan anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini ekledi.
Forex Yorumları
Ons altında kar satışları görüldü
Ons altın 1400$ bölgesinde işlem görüyor. Ons altın bu hafta içerisinde 1440$ bölgesine doğru yükselerek kritik direncine ulaştı. Ancak buranın üzerine geçemeyerek bir miktar kar satışları görüldü. Piyasalarda riskler sürdüğü için ons altında kalıcı bir düşüş eğilimi olmayabilir. Dolayısıyla olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Dün akşam, Fed Başkanı Powell konuşmasında, ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin son dönemde arttığını söyledi ve bu değerlendirme politika yapıcılar arasında faiz indirimi için zeminin güçlenmesine neden olduğunu ifade etti. Bu açıklamalarda piyasalarda sınırlı bir harekete neden oldu. Ancak ons altında yönün aşağıya çevrildiğini söylemek için erken olabilir.
Teknik Analiz: Ons altın 1400$ bölgesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde eğilimini korumak isteyebilir. Bunu başarması durumunda kazançlarını yeniden 1420$ bölgesine taşıyabilir. Buna karşın ons altında 1400$ altı seyirlerde ise 1395$-1390$ bölgesi izlenebilir.
Dirençler: 1410 / 1415 / 1420
Destekler: 1400 / 1395 / 1392
Bugün ham petrol stokları izlenecek
Petrolde dün Amerika Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan özel petrol stokları 7.5 milyon varil azalmaya işaret etti. Ham petrol stoklarının azalma yönünde gelmesi petrol stoklarındaki baskıyı azaltıyor. Bununla birlikte bugün DOE tarafından açıklanacak resmi ham petrol stoklarının ve petrol stokları ile eş zamanlı olarak açıklanacak ABD petrol üretiminin takip edilmesinde fayda olabilir. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2.5 milyon varil azalacağı yönünde. Ayrıca ABD – İran arasındaki gerilime işaret edecek haber akışları petrol fiyatlarında etkili olabilir.
Teknik Analiz: WTI, 50 günlük ortalamasına denk gelen 59$ seviyesine doğru yükseldi. Petrolde bu seviye üzerinde güçlenme olması halinde kısa vadede 60.60$ seviyesine doğru yükseliş eğilimi hızlanabilir. Buna karşın WTI 59$ seviyesi üzerinde kalmakta zorlanması halinde 57.40$ seviyesindeki destek alanına doğru gerileme izlenebilir.
Destekler: 57.40 / 54.60 / 52.20
Dirençler: 59.50 / 60.00 / 60.60
BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 64.80 / 62.20 / 60.00
Dirençler: 66.40 / 67.30 / 69.40
Euro/Dolar 1.1390 direncinden gevşedi
EUR/USD paritesinde Euro lehine hava devam ediyor. Buna karşın paritede 1.1400 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlerde zorlanma var. Fed Başkanı Powell dün yaptığı konuşmada güvercin tavrını korudu. Powell, geçen hafta gerçekleşen faiz kararı sonrası yaptığı basın toplantısından farklı bir görüş belirtmedi. Paritede 1.1400 seviyesindeki hakimiyeti izlemeye devam edeceğiz. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken ABD’de dayanıklı tüketim malları siparişleri takip edilecek.
Teknik Analiz: EURUSD 50 haftalık ortalaması olan 1.1390 seviyesi üzerinde yerleşmekte zorlanıyor. Paritede uzun soluklu bir güçlenme için 1.1340 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlere ihtiyaç var. Bununla birlikte paritede 1.1340 – 1.1300 destek seviyelerinden gelebilecek yukarı yönde tepkiler paritenin tekrar 1.1400 seviyesine doğru ivmelenmesini destekleyebilir.
Destekler: 1.1340 / 1.1300 / 1.1260
Dirençler: 1.1390 / 1.1450 / 1.1470
USDTL’de hassasiyet sürüyor
USDTL kuru 5.80 bölgesindeki seyrini korumaya devam ediyor. TL varlıklar üzerinde hassasiyetin sürmesi kurunda hareketini tetikliyor. Dolayısıyla kurda geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Piyasaların genelinde G20 Zirvesi öncesi temkinli seyirler var. Zirvede görüşecek olan ABD Başkanı D. Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek söylemler önemli olacak. Özellikle S400 konusu kritik. Kur için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Gelişmekte olan ülke piyasalarındaki karışık seyirlerde kur açısından olumsuz algılanıyor.
Teknik Analiz: USDTL kurunda geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Kur 5.80 üzeri kaldığı sürece yukarı yönde eğilimini korumak isteyebilir. Ancak 5.85 bölgesinin üzerine yükselemezse bu durumda yükselişinde zayıf kalabilir. Kalıcı bir rahatlama için kurda 5.65 altı seyirlerin görülmesinde fayda var.
Dirençler: 5.82 / 5.85 / 5.87
Destekler: 5.75 / 5.72 / 5.70
EUR/TRY
Teknik Analiz: EURTRY kuru 14 ve 22 günlük ortalamalarının üzerinde fiyatlanıyor. Kurda geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Özellikle, 6.55 seviyesinin altında kapanışlar görmediğimiz sürece yukarı yönde tepkisinde ısrarcı olabilir. Yukarıda 6.65-6.67 bölgeleri direnç konumunda.
Dirençler: 6.65 / 6.67 / 6.70
Destekler: 6.55 / 6.52 / 6.50
Viop Kontratları
Endeks Kontratı
VIOP endeks kontratında bir süre daha mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar ise spot piyasada endeksin 119300 üzerinde ısrarcı olması durumunda değerlendirilebilir. Riski seven yatırımcılar mevcut kısa pozisyonlarını 121000 endeks seviyesini stop loss alarak bir süre daha bekletebilirler. İlave kısa pozisyonlar içinse spot piyasada endeksin yeniden 120000 bölgesine yükselmesi ve bu seviyenin üzerinde kalamaması durumunda değerlendirilebilir.
Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar 5.68 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha bekletilebilir. İlave uzun pozisyon içinse spot piyasada kurun 5.85 seviyesinin üzerindeki seyri değerlendirilebilir.
Ons Altın Kontratı
Ons altın 1433$ seviyesindeki direnç alanı üzerinde kalmakta zorlandı ve 1405$ seviyesine doğru geriledi. Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda olabilir. Halen uzun pozisyonlar varsa spot piyasadaki 1400$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Kısa pozisyonlar için 1417$ seviyesi yakınlarında deneme yapılabilir.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:15 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney Konuşması
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (21 Haziran) -3,40%
15:30 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Mayıs) -0,10% -2,10%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Mayıs) 0,00% 0,00%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (21 Haziran) -2540K -3106K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (21 Haziran) 642K
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.