İSTANBUL, 3 Temmuz (Reuters) – Hazine 2024 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı ile 2.25 milyar dolar borçlandığını teyit ederken, 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8.7 milyar dolar finansman sağlandığını duyurdu.
Hazine'nin 2024 vadeli dolar cinsi ihracında %6.65 olarak belirlenen ilk getiri beklentisi daha sonra %6.50 artı/eksi 5 baz puana aşağı revize edilmişti.
Hazine kupon oranı %6.35 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisinin %6.45 olduğunu açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada dolar tahvili ihraç tutarının tamamının euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldüğü belirtilerek, “Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının euro cinsinden karşılığı %3.803 olmuştur” denildi.
Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcının, ihraç tutarının üç katına yakın talep gösterdiği belirtilen açıklamaya göre tahvilin %39'u İngiltere, %27'si ABD, %18'i diğer Avrupa ülkeleri, %12'si Türkiye ve %4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Hazine bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar finansman sağlamayı planlıyordu. Hazine Ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, Ocak ayı sonunda 1.25 milyar euro, Mart'ta 1 milyar dolar, Şubat'ta ise sukuk ihracı ile 2 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine ilgili ihraç için dün BNP Paribas (PA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) ve HSBC'ye yetki verdiğini duyurmuştu.
