ANKARA, 3 Temmuz (Reuters) – Hazine ve Maliye Bakanlığı dün açıkladığı 2024 vadeli eurobond ihracını 2.25 milyar dolar borçlanma ile tamamlarken, ihraçta nihai getiri %6.45 oldu.
Hazine, küresel bono faizlerinde sert düşüşle ile birlikte iç piyasalardaki endişelerin de azalmasıyla Mart ayından bu yana ilk defa eurobond ihracına çıktı.
Hazine'nin 2024 vadeli dolar cinsi ihracında %6.65 olarak belirlenen ilk getiri beklentisi daha sonra %6.50 artı eksi 5 baz puana aşağı revize edildi. Bankacıların verdiği bilgiye göre nihai getiri ise %6.45 olarak belirlendi.
Hazine tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas (PA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) ve HSBC'ye yetki vermiştir” denildi.
Hazine Ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, Ocak ayı sonunda 1.25 milyar euro, Şubat'ta sukuk ihracı ile 2 milyar dolar ve Mart'ta 1 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine'nin borçlanma maliyetinde sert artışların ardından son sekiz haftaya bakıldığında sert düşüş yaşanıyor. Hazine'nin dolar cinsi tahvil getirilerinin benzer vadede ABD tahvilinden farkı sekiz haftada 600 baz puandan 465 baz puana geriledi.
Bu önemli bir düşüş olsa da geçen yıl Ocak ayında daha uzun vadeli bir ihraçta bu getiri farkı 270 baz puanın altındaydı.
Hazine 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6.4 milyar dolarlık yani yaklaşık %80'ini yılın ilk çeyreğinde tamamlanmıştı. Bugünkü ihraçla birlikte tamamlanan tutar daha da artacak.
https://tmsnrt.rs/2FNnnZf
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
