Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2028 ve 2033 vadeli dolar cinsi çift dilim eurobond ihracı 2.25 milyar dolar borçlanma ile tamamlandı.
Dünya’nın haberine nazaran, 2028 vadeli ihraçta birinci getiri beklentisi yüzde 5.95’ten yüzde 5.75’e revize edilmişti. İhraçta kesin getiri yüzde 5.7 olurken borçlanma 750 milyon dolar oldu.
İhraçlardan 2033 vadelide ise yaklaşık yüzde 6.75 olarak açıklanan birinci getiri beklentisi yüzde 6.55’e revize edilmişti. İhraçta sonuncu getiri yüzde 6.5 oldu. Hazine bu ihraçla 1.5 milyar dolar borçlandı.
Hazine yılbaşından beri yaklaşık 10 milyar dolar ile 2021 amacını de bu ihraçlarla tamamlamış olacak.
Hazine geçen yıl memleketler arası sermaye piyasalarından 8.75 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi. Bu fiyat Hazine’nin 9 milyar dolar olarak açıkladığı iddiaya yakın gerçekleşti. Hazine’nin 2021 varsayımı ise 10 milyar dolar düzeyinde.
Hazine bugünkü ihraç öncesi milletlerarası piyasalardan yılbaşından beri 6 milyar dolar ve 1.5 milyar euro meblağında borçlanma gerçekleştirmişti. Bugünkü 2.25 milyar dolar ihraçla birlikte toplam borçlanma da 10 milyar dolar oldu.
Hazine yılın birinci ayında çift dilim ihraçla 3.5 milyar dolar, Haziran ayı ortasında sukuk ihracı ile 2.5 milyar dolar ve Haziran ayı sonunda 1.5 milyar euro borçlanmıştı.
İhracı Citi, JPMorgan ve SocGén yönetti.
Tahviller ortasında 2028 vadeli tekrar ihraç edilirken 2033 vadeli ise birinci kez ihraç edildi.
