Sermaye Piyasası Şurası (SPK) Gelecek Varlık’ın halka arzını onayladı.
Şirketin talep toplama tarihleri ise 14-15 Ekim olarak belirlendi.
Şirketin halka arzında konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım üstlenecek.
Halka arzda mevcut ortaklardan Fiba Holding’e ilişkin 8,8 milyon adet hisse ve sermaye artırımı kapsamında 13,2 milyon adet paydan oluşan ek satış hariç toplam 22 milyon adet hisse halka arz olurken, ek satış dâhil toplam 26,4 milyon adet hisse da satışa sunulacak.
Şirketin halka arzında sabit fiyatla talep toplama usulü kullanılacak ve halka arzdan sonra Gelecek Varlık’ın halka açıklık oranı, ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar dâhil yüzde 18,9 olacak.
Oransal dağıtım metodu ile halka açılacak payların yüzde 40’ı Yurt İçi Kişisel Yatırımcılara, yüzde 20’si Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara, yüzde 30’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, yüzde 10’luk bir kısmı ise Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrıldı.
Gelecek Varlık’ın Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, halka arzdan 300-360 milyon lira ortasında kaynak beklediklerini söz etti. Ünlüdoğan ayrıyeten “Bağımsız araştırmalara nazaran varlık idaresi şirketlerine devredilen toplam bakiyenin birkaç yıl içinde 136 milyar TL düzeyine ulaşabileceğini öngörüyoruz ” dedi.
